Fondi e soluzioni in evidenza

Le categorie di fondi

​​Investono il capitale prevalentemente in titoli azionari. In pratica, investono in azioni almeno il 70% del portafoglio, con investimento residuale (pari al massimo al 30% del portafoglio) in obbligazioni o in liquidità nella valuta di mercato. I fattori di rischio specifici sono: giurisdizione dell’emittente e specializzazione emittente.

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Consentono di investire in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, cioè​ in titoli di reddito fisso emessi da governi o società. Non possono quindi investire in azioni (con l’eccezione dei fondi obbligazionari misti che possono investire da 0% al 20% del portafoglio in azioni).

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Non hanno alcun vincolo sull’asset allocation di base, possono cioè investire in azioni o in obbligazioni e non condividono alcuno specifico fattore di rischio (ad esempio geografico, settoriale, valutario, ecc.)​. Possono investire in Italia ​o all'estero, così come il gestore ritiene di fare, in base all'ampia discrezionalità nelle scelte di investimento stabilite​ dal loro regolamento.

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Investono tutto il proprio portafoglio in obbligazioni e in liquidità. Pertanto, il ​​loro ambito di investimento è quello degli strumenti come i titoli di stato italiani ed esteri e le obb​​​ligazioni con vita residua inferiori a 1 anno.

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Investono in un mix diversificato di asset class, tipicamente azioni, obbligazioni e valuta, abbinandoli, a volte, a investimenti alternativi, come quelli nel settore immobiliare o in materie prime. L’obiettivo principale è generare rendimento gestendo i rischi connessi.

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Sono investimenti finanziari con diverso profilo di rischio che permettono di accedere ai mercati azionari e obbligazionari, creand​o così ​un portafoglio diversificato con un rischio potenzialmente inferiore a quello di un fondo puramente azionario.

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