Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 22.09.22
6,382
Patrimonio fondo 16.09.22
493,5 mln €
Patrimonio classe A 16.09.22
323,4 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali
Domicilio
Italia
Data di avvio
08.07.19
ISIN
IT0005376188
IBAN
IT03N0347901600000801306800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Per puntare su società innovative, che trarranno vantaggio dai cambiamenti demografici globali.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD* e BD*).

Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in azioni emesse da società dell’Europa, Asia, Oceania, America e Africa.
L’investimento azionario è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all’evoluzione demografica, quali:
- progressivo invecchiamento della popolazione;
- cambiamento dei modelli di consumo;
- sostenibilità.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%.

Portafoglio tendenziale:

  • investimenti azionari: 95%.
  • Liquidità/Depositi Bancari: 5%.

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale (almeno 70%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari nei macrotrend strutturali di lungo periodo;
  • l’allocazione del portafoglio strategica e tattica nei temi e nei settori che hanno una elevata esposizione verso i macrotrend strutturali;
  • una rigorosa analisi in merito all’affidabilità ed alle potenzialità dei singoli em it tent i, con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sui mercati finanziari globali, che viene effettuata attraverso uno screening quantitativo attraverso la piattaforma Holt di Credit Suisse.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World AC)
5,0%
ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost

Team di Gestione
Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Alessandro Rosina

Senior Portfolio Manager Global Equity

Simone Poma

Portfolio Manager Global Equity

Dati aggiornati al: 22.09.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Azionari Internazionali. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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