Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 31.05.23
5,602
Patrimonio fondo 26.05.23
299,2 mln €
Patrimonio classe N 26.05.23
186,9 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Forza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
Domicilio
Italia
Data di avvio
28.12.07
ISIN
IT0004302193
IBAN
IT41R0347901600000801022000

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un’elevata diversificazione a più dimensioni: per asset class, aree geografiche e strategie di investimento.
  • I fondi del Sistema Forza investono in portafogli strategici altamente diversificati e con percentuali di azionario crescenti al fine di offrire una soluzione d’investimento completa e adatta al profilo di rischio-rendimento di ciascun investitore.
  • Gestito da un team di professionisti specializzati nella gestione Multi-Asset e che opera sui mercati finanziari da oltre vent’anni.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari e nel limite del 20% in fondi/sicav specializzati nell’investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Il fondo investe nei Paesi dell’Europa, America Centro-settentrionale, area Pacifico e può investire nel limite del 30% in fondi/sicav bilanciati e flessibili. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e monetari: 85%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari: 15%
  • li>Investe in fondi/sicav: del Gruppo ANIMA tra il 70% e il 90%; ETF, LTE, fondi/sicav passivi e indicizzati tra il 10% e il 30%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%).

Stile di gestione
Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo, dinamico, e orientato a cogliere selettivamente le opportunità offerte da ciascun mercato di riferimento.
Trattandosi di fondo di fondi il gestore investe in quote dei migliori fondi comuni e sicav di casa ANIMA e si avvale anche dell’utilizzo di strategie di tipo passivo laddove queste consentano un miglioramento in termini di efficienza del portafoglio strategico implementato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
35,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
30,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
5,0%
Mercato obbligazionario High yield area Euro  (ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained)
5,0%
Mercato obbligazionario governativo Paesi emergenti  (JP Morgan EMBI Global Diversified - Hedged in EUR)
5,0%
Mercato azionario Paesi emergenti  (MSCI Emerging Markets)
5,0%
Mercato azionario Europa  (MSCI Europe)
5,0%
Mercato azionario americano  (MSCI USA)

Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 30.05.23
Il fondo ha cambiato politica di gestione in data 31.12.2009
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Altre Specializzazioni. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
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