Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Investe in azioni, obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominato sia in Euro che in altre valute.
Per la selezione della componente obbligazionaria vengono privilegiate obbligazioni di emittenti con elevato merito di credito. Il portafoglio del fondo può essere diversificato in qualsiasi settore merceologico e in qualsiasi area geografica. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Il portafoglio è gestito in maniera dinamica (non avendo limiti prefissati di investimento né nella parte obbligazionaria nè in quella azionaria) con l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato.
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con :