Ultima quota 30.07.21
5,035
Patrimonio fondo 23.07.21
21,4 mln €
Patrimonio classe AD 23.07.21
5,1 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Patrimonio Personal
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
21.06.21
ISIN
IT0005444614
IBAN
IT09Z0347901600000801496900

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per scegliere una soluzione d’investimento semplice, completa e personalizzata in base al proprio obiettivo.
  • Per accedere ad un portafoglio composto da una selezione di fondi di diverse società di gestione, individuati dal team multi-manager di ANIMA fra le migliori proposte sul mercato.
  • per mantenere un profilo di rischio contenuto grazie all’esposizione al mercato obbligazionario, pur sfruttando le opportunità offerte dal mercato azionario.


Panoramica

Politica di investimento
Investe in un portafoglio diversificato tra una Componente Obbligazionaria, una Monetaria e una Azionaria.
Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in Fondi/Sicav/ETF del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
La Componente Obbligazionaria (inclusi i fondi flessibili obbligazionari) è costituita da titoli di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria (inclusi i fondi bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria), compresa tra il 30% e il 55% del valore complessivo netto del fondo, è costituita da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.
Il portafoglio del fondo può essere diversificato in tutte le aree geografiche. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Vi è inoltre la possibilità di investire in depositi bancari.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in Fondi/Sicav/ETF obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: tra il 45% e il 70%
  • Investimenti in Fondi/Sicav/ETF azionari/bilanciati/flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria: tra il 30% e il 55%
  • Investe in Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA in misura prevalente: tra 50% e 70%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa: tra 30% e 50%

Stile di gestione
I fondi del Sistema Patrimonio Personal si caratterizzano per uno stile di gestione flessibile e attivo, orientato a cogliere selettivamente le opportunità offerte dal mercato.
Il processo di investimento combina valutazioni macroeconomiche con il valore aggiunto della selezione fondi, con l’obiettivo di costruire portafogli diversificati, trasparenti e liquidi.
Il team di gestione, con esperienza pluriennale nella gestione di portafogli multi-manager, si avvale di un processo consolidato di selezione delle strategie basato su un'analisi quantitativa, che consente di ridurre l’universo investibile mediante l’utilizzo di un modello proprietario, e un' analisi qualitativa, che prevede incontri diretti con i gestori selezionabili.
Sono integrati nel processo di selezione anche fattori ESG.
I fondi in portafoglio sono monitorati nel continuo, attraverso regolari aggiornamenti e verifiche sul rispetto dei criteri di selezione.


Team di Gestione
Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 30.07.21
Dati in %. Le performance del fondo sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Pe
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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