Ultima quota 30.07.21
5,019
Patrimonio fondo 23.07.21
11,3 mln €
Patrimonio classe unica 23.07.21
11,3 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Patrimonio Personal
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
21.06.21
ISIN
IT0005444572
IBAN
IT86Y0347901600000801496800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per scegliere una soluzione d’investimento semplice, completa e personalizzata in base al proprio obiettivo.
  • Per accedere ad un portafoglio composto da una selezione di fondi di diverse società di gestione, individuati dal team multi-manager di ANIMA fra le migliori proposte sul mercato.
  • Punta a difendere il patrimonio dalla volatilità dei mercati, senza rinunciare alla possibilità di ottenere extra-rendimenti attraverso un’esposizione contenuta ai mercati azionari.


Panoramica

Politica di investimento
Investe in un portafoglio diversificato tra una Componente Obbligazionaria, una Monetaria e una Azionaria. Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in Fondi/Sicav/ETF del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
La Componente Obbligazionaria (inclusi i fondi flessibili obbligazionari) è costituita da titoli di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria (inclusi i fondi bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria), compresa tra il 10% e il 35% del valore complessivo netto del fondo, è costituita da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in Fondi/Sicav/ETF obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: tra il 65% e il 90%
  • Investimenti in Fondi/Sicav/ETF azionari/bilanciati/flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria: tra il 10% e il 35%
  • Investe in Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA in misura prevalente: tra 50% e 70%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa:tra 10% e 30%

Stile di gestione
I fondi del Sistema Patrimonio Personal si caratterizzano per uno stile di gestione flessibile e attivo, orientato a cogliere selettivamente le opportunità offerte dal mercato.
Il processo di investimento combina valutazioni macroeconomiche con il valore aggiunto della selezione fondi, con l’obiettivo di costruire portafogli diversificati, trasparenti e liquidi.
Il team di gestione, con esperienza pluriennale nella gestione di portafogli multi-manager, si avvale di un processo consolidato di selezione delle strategie basato su un'analisi quantitativa, che consente di ridurre l’universo investibile mediante l’utilizzo di un modello proprietario, e un' analisi qualitativa, che prevede incontri diretti con i gestori selezionabili.
Sono integrati nel processo di selezione anche fattori ESG.
I fondi in portafoglio sono monitorati nel continuo, attraverso regolari aggiornamenti e verifiche sul rispetto dei criteri di selezione.


Team di Gestione
Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 30.07.21
Dati in %. Le performance del fondo sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Pe
* Indice Fideuram di Categoria Obbligazionari Misti. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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