Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 26.01.23
4,728
Patrimonio fondo 20.01.23
37,7 mln €
Patrimonio classe A 20.01.23
32,9 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Patrimonio Personal
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali
Domicilio
Italia
Data di avvio
21.06.21
ISIN
IT0005444671
IBAN
IT17T0347901600000801497100

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Per scegliere una soluzione d’investimento semplice, completa e personalizzata in base al proprio obiettivo.
  • Per accedere ad un portafoglio composto da una selezione di fondi di diverse società di gestione, individuati dal team multi-manager di ANIMA fra le migliori proposte sul mercato.
  • per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mondo azionario privilegiando titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociale e di governance.


Panoramica

Politica di investimento
Investe in un portafoglio diversificato tra una Componente Obbligazionaria, una Monetaria e una Azionaria.
Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in Fondi/Sicav/ETF del Gruppo ANIMA e/o di altre società di gestione.
La Componente Obbligazionaria (inclusi i fondi flessibili obbligazionari) ha un limite del 30% del valore complessivo netto del fondo ed è costituita da titoli di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria (inclusi i fondi bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria), che rappresenta almeno il 70% del valore complessivo netto del Fondo, è costituita da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.
Il portafoglio del fondo può essere diversificato in tutte le aree geografiche.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Vi è inoltre la possibilità di investire in depositi bancari. Vengono infine privilegiati investimenti in strumenti finanziari, inclusi Fondi/Sicav/ETF, che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociale e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Ai fini della valutazione del rating ESG dei Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA la SGR si avvale di un modello proprietario; la valutazione del rating ESG dei Fondi/Sicav/ETF di Manager Terzi è effettuata sulla base dei punteggi rilevati dai principali info provider.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in Fondi/Sicav/ETF obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: massimo 30%
  • Investimenti in Fondi/Sicav/ETF azionari/bilanciati/flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria: mimimo 70%
  • Investe in Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA in misura significativa: tra 30% e 50%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale (superiore al 70%).

Stile di gestione
I fondi del Sis tema Patrimonio Personal si caratterizzano per uno stile di gestione flessibile e attivo, orientato a cogliere selettivamente le opportunità offerte dal mercato.
Il processo di investimento combina valutazioni macroeconomiche con il valore aggiunto della selezione fondi, con l’obiettivo di costruire portafogli diversificati, trasparenti e liquidi. Il team di gestione, con esperienza pluriennale nella gestione di portafogli multi-manager, si avvale di un processo consolidato di selezione delle strategie basato su:

  • 1 analisi quantitativa, che consente di ridurre l’universo investibile mediante l’utilizzo di un modello proprietario;
  • 2 analisi qualitativa, che prevede incontri diretti con i gestori selezionabili. Sono integrati nel processo di selezione anche fattori ESG. I fondi in portafoglio sono monitorati nel continuo, attraverso regolari aggiornamenti e verifiche sul rispetto dei criteri di selezione.

Team di Gestione
Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 25.01.23
Dati in %. Le performance del fondo sono al lordo degli oneri fiscali vigenti.
* Indice Fideuram di Categoria Azionari Internazionali. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.