Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 30.09.22
19,775
Patrimonio fondo 30.09.22
361,4 mln €
Patrimonio classe A 30.09.22
65,5 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Arti & Mestieri
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
FP Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
30.11.99
ISIN
IBAN
IT26N0347901600000802515200


Rating Consultique

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di cogliere le diverse opportunità di investimento dei mercati internazionali sia obbligazionari, sia azionari attraverso un mix equilibrato delle due componenti.
  • Adatto a chi è lontano dalla pensione (circa 10 anni) e ha un profilo di rischio medio.
  • Mira ad un moderato incremento dei capitali investiti in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.
  • L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.

Panoramica

Politica di investimento
Il comparto investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro e/o in valuta estera. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
La componente obbligazionaria e monetaria (con una duration media compresa tra 0 e 7 anni) è caratterizzata da emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonchè emittenti societari. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 15%.
La componente azionaria può variare tra il 20% e il 50%.
Il comparto può investire in qualsiasi area geografica con l’inclusione dei Paesi Emergenti (massimo 10%).
Esposizione valutaria netta massima del 30%.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo Pensione si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Relativamente alla componente investita in titoli vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. Infine, massimo il 20%, esclusa la componente in Fondi/Sicav/ETF, sarà investita in strumenti caratterizzati da ESG score < 25 o privi di ESG score.
Relativamente alla componente investita in Fondi/Sicav/ETF, il Fondo investirà almeno il 70% in prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.


Portafoglio tendenziale:

  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA in un range tra il 50% e l’80%.
  • investimenti azionari: 40%;
  • investimenti monetari\obbligazionari: 60%;
  • Durata finanziara: min 0 anni, max 7 anni;
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.

Stile di gestione


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo globale (euro hedged)  (JP Morgan GBI Global Euro Hedged)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World - Hedged in EUR)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Dati aggiornati al: 30.09.22
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