Arti e Mestieri - Comparto Equilibrio 5+

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 31.10.22
11,252
Patrimonio fondo 31.10.22
90,0 mln €
Patrimonio classe I 31.10.22
75,9 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Arti & Mestieri
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
FP Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.05.13
ISIN
IBAN
IT26N0347901600000802515200


Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di cogliere le diverse opportunità di investimento offerte dai mercati internazionali.
  • Adatto a chi non è prossimo alla pensione (5 anni) e ha una propensione al rischio medio.
  • Si prefigge di cogliere le diverse opportunità di investimento offerte dai mercati internazionali.
  • L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente

Panoramica

Politica di investimento
Il comparto investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro e/o in valuta estera. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
La componente obbligazionaria e monetaria (con una duration media compresa tra 0 e 7 anni) è caratterizzata da emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonchè emittenti societari. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 15%. La componente azionaria può variare tra 0% e 40%.
Il comparto può investire in qualsiasi area geografica con l’inclusione dei Paesi Emergenti (massimo 10%).
Esposizione valutaria netta massima del 30%.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo Pensione si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Relativamente alla componente investita in titoli vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. Infine, massimo il 20%, esclusa la componente in Fondi/Sicav/ETF, sarà investita in strumenti caratterizzati da ESG score < 25 o privi di ESG score.
Relativamente alla componente investita in Fondi/Sicav/ETF, il Fondo investirà almeno il 70% in prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Portafoglio tendenziale:

  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA in un range tra il 30% e il 50%
  • investimenti azionari: 20%;
  • investimenti monetari\obbligazionari: 80%;
  • durata finanziaria min 0 anni, max 7 anni;
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%

Stile di gestione


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
40,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
15,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
15,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
10,0%
Mercato obbligazionario governativo globale (euro hedged)  (JP Morgan GBI Global Euro Hedged)

Dati aggiornati al: 31.10.22
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