Arti e Mestieri - Comparto Conservazione 3+

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 31.05.22
15,028
Patrimonio fondo 31.05.22
67,4 mln €
Patrimonio classe I 31.05.22
55,1 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Arti & Mestieri
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
FP Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.01.00
ISIN
IBAN
IT26N0347901600000802515200


Rating Consultique

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di cogliere le opportunità di investimento dei mercati monetari e obbligazionari.
  • Adatto a chi è prossimo alla pensione (circa 3 anni) e/o ha una propensione al rischio medio/bassa.
  • Risponde alle esigenze di conservazione e graduale rivalutazione del capitale.
  • L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.

Panoramica

Politica di investimento
Il comparto investe in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro e/o in valuta estera. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
La componente obbligazionaria e monetaria (con una duration media compresa tra 0 e 7 anni) è caratterizzata da emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonchè emittenti societari. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 15%.
Il comparto può investire in qualsiasi area geografica con l’inclusione dei Paesi Emergenti (massimo 10%).
Esposizione valutaria netta massima del 20%.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo Pensione si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Relativamente alla componente investita in titoli vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider). Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. Infine, massimo il 20%, esclusa la componente in Fondi/Sicav/ETF, sarà investita in strumenti caratterizzati da ESG score < 25 o privi di ESG score.
Relativamente alla componente investita in Fondi/Sicav/ETF, il Fondo investirà almeno il 70% in prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Portafoglio tendenziale:

  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA in un range tra il 20% e il 40%.
  • investimenti monetari\obbligazionari: 100%;
  • Durata finanziaria: min0 anni, max 7 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%.

Stile di gestione


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
40,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo globale  (JP Morgan GBI Global)
20,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)

Dati aggiornati al: 31.05.22
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