Vorresti un fondo di investimento innovativo con oltre 30 anni di affidabilità? Una soluzione completa, ma con costi competitivi? Investire oggi con la tranquillità che il tuo capitale sia diversificato anche nel tempo? Fino ad oggi era difficile combinare questi elementi in un unico prodotto. Ma dagli specialisti di ANIMA è nato Anima Target Visconteo 2024. Il fondo presenta un meccanismo di «accumulo graduale» verso un portafoglio di tipo Bilanciato Obbligazionario.

Ultima quota 12.04.19
5,000
Patrimonio fondo 12.04.19
12,1 mln €
Patrimonio classe unica 12.04.19
12,1 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
12.04.19
ISIN
IT0005364747
IBAN
IT63L0347901600000801295100

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato obbligazionario.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso di 18 mesi cambia progressivamente composizione.
  • Distribuisce 4 cedole annuali. L’ammontare della cedola è calcolato su lla base della performance realizzata nel periodo di riferimento, con un minimo dello 0,5% e massimo del 3% del valore unitario della quota.*.
*L’ammontare della cedola è calcolato sulla base della performance realizzata nel periodo di riferimento di ogni anno (1° luglio - 30 giugno), con un minimo dello 0,5% e un massimo del 3% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 14 giugno 2019).
Il fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali ed emittenti societari denominati in Euro e/o valute estere dei Paesi sviluppati (es. Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero). Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è tra il 30% e il 50%.
Investe fino al 40% in azioni di emittenti dell’area Euro. Possibilità di investire in depositi bancari. Possibilità di investire fino al 100% in strumenti del mercato monetario. Possibilità di investire fino al 10% in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • azioni area euro: 30% (strategia di “accumulo graduale” da 5% a 30% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell’andamento del mercato.)
  • obbligazioni governative globali: 20%
  • obbligazioni governative area Euro: 20%
  • strumenti monetari italiani/liquidità: 15%
  • obbligazioni corporate area Euro: 15%
  • Duration finanziaria: min 3 anni - max 5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%. Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 9,99%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari /monetari che progressivamente lascia spazio (per un massimo del 30%) alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.


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