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Anima Sinergia Prudente 20

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Sinergia Multi-Asset
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
29.10.26
ISIN
IT0005722035
IBAN
IT40K0347901600000801010359

Indicatore sintetico di rischio
Indicatore sintetico di rischio: 3
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Per sfruttare le competenze del team di gestione di Anima nella composizione di portafogli multi-asset, multi-strategy e multi-manager costruiti intorno a benchmark evoluti e indici innovativi, progettati per cogliere diverse fonti di rendimento.
  • Per beneficiare dell'integrazione di un mix bilanciato di fondi sistematici/quantitativi, ETF attivi/passivi, strumenti a basso tracking error e strategie alternative UCITS.
  • Per investire prevalentemente sul mercato obbligazionario, senza rinunciare ad una quota azionaria minoritaria.

Panoramica

Politica di investimento
Il fondo, attraverso l'esposizione a differenti strategie e mercati specifici, sarà diversificato tra un mix di investimenti di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria di qualsiasi area geografica. L'intero portafoglio potrà essere investito in fondi/sicav nonchè FIA (nei limiti previsti dalla normativa vigente), sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo, sia di asset manager terzi.
La componente obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta.
La componente azionaria, con limite del 30%, è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.
Possibilità di investire in depositi bancari e strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari governativi: 50%
  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari societari ad elevato merito di credito: 15%
  • Investe in fondi/sicav azionari Europa: 20%
  • Strategie flessibili e/o alternative e liquidità: 15%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si sviluppa attraverso due pilastri fondamentali:

  • Asset allocation quantitativa: la definizione dell'esposizione tra le diverse classi di attività avviene mediante l'ausilio di modelli quantitativi. Questo processo analizza un insieme di variabili predefinite per valutare sia le opportunità di investimento sia i relativi profili di rischio, con l'obiettivo di intercettare tempestivamente le principali dinamiche dei mercati target.
  • Selezione degli OICR (Fund Selection): la costruzione del portafoglio combina un'analisi sia quantitativa sia qualitativa (esame delle strategie sottostanti). L'approccio mira a realizzare un portafoglio ampiamente diversificato, integrando OICR del gruppo e/o di asset manager terzi per ottenere una copertura bilanciata di mercati e strategie differenti.


Team di Gestione
Stefania Taschini Stefania Taschini, Responsabile Multi Manager

Responsabile Multi Manager

Simulatori
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