Anima PrimoPasso ESG 2024

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Obbligazionari
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Misti
Domicilio
Italia
Data di avvio
16.04.21
ISIN
IT0005384794
IBAN
IT07U0347901600000801466700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per accompagnare i clienti con giacenze liquide non investite verso una “prima” soluzione di risparmio gestito.
  • Integra in modo strutturato l’analisi dei fattori ESG (ambiente, sociale, governance) nel processo di investimento ed esclude settori controversi (ad es: tabacco, gioco d’azzardo, armamenti, ecc.)
  • Punta a a beneficiare dei rendimenti offerti dai titoli obbligazionari italiani, governativi e societari, e consente di investire una parte contenuta del portafoglio nella componente azionaria tematica ESG

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 25 giugno 2021) Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. L’investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 40%. Il fondo può investire fino al 30% in azioni (inclusi fondi/sicav). L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l’aeronautica e la difesa civile e militare, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base del business prevalente rilevato dai principali info provider).


Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative italiane: 10%
  • Obbligazioni societarie (prevalentemente italiane) sia ad elevato merito di credito sia con qualità creditizia inferiore ad adeguata: 70%
  • Azioni o fondi azionari: strategia di accumulo graduale da 0% a 20% quest’ultimo raggiunto entro 18 mesi in funzione dell’andamento del mercato e dalla view del gestore.
  • Duration finanziaria: min 1,5 anni - max 3,5 anni
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo.
Nel corso della vita del fondo si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare la qualità creditizia degli emittenti societari e il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.
Il fondo si qualifica come prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Yuri Basile

Responsabile Government Bonds

Francesco Ceccherini

Responsabile Investment Grade