Anima PicPac Visconteo Plus 2025

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 04.10.24
5,665
Patrimonio fondo 27.09.24
63,6 mln €
Patrimonio classe unica 27.09.24
63,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.05.20
ISIN
IT0005403909
IBAN
IT65I0347901600000801364300

Profilo di rischio/rendimento
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso dei primi 2 anni cambia progressivamente composizione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 31 luglio 2020) il Fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dell’area Euro e dei Paesi sviluppati. Può investire altresì fino al 50% in azioni a vario grado di capitalizzazione dei Paesi sviluppati, incluse parti di fondi/sicav aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di fondi/sicav flessibili azionari. Possibiltà di investire in depositi bancari.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 60% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA. Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • fondi azionari diversificati sui Paesi sviluppati: 40% (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 40% raggiunto entro 24 mesi anche in funzione dell’andamento del mercato)
  • obbligazioni governative globali: 15%
  • obbligazioni governative area Euro: 15%
  • obbligazioni societarie area Euro: 15%
  • strumenti monetari italiani/liquidità: 15%

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 45%.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari /monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Manuela Novati

Senior Portfolio Manager Fundamental Equity

Camilla Cotta Ramusino

Portfolio Manager Balanced Funds

Dati aggiornati al: 27.09.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A: