Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio azionario.
- Investe in un portafoglio ben diversificato sui mercati globali che nel corso di 30 mesi cambia progressivamente composizione.
- Consente di accedere ad un mix selezionato di titoli azionari relativi a società che risultano sottovalutate dal mercato (value).
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 18 dicembre 2026) l’esposizione azionaria sarà principalmente orientata verso azioni che risultano sottovalutate dal mercato (c.d. stile di gestione "value"), emesse da società quotate in mercati regolamentati dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa e/o di emittenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte, nonchè in parti di OICR aperti flessibili azionari.
Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo.
Il fondo, inoltre, può investire l’intero portafoglio in strumenti del mercato monetario, in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Il fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. Possibilità di investire in depositi bancari.
Portafoglio tendenziale:
- 100% componente azionaria (inclusi OICR aperti) (strategia di “accumulo lineare” da 20% a 100% entro 30 mesi dall'avvio del Fondo anche in funzione dell’andamento dei mercati)
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.
A partire dal 3° anno, al raggiungimento di una performance del fondo almeno pari al 25%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce l’esposizione azionaria fino al 75% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane uguale a quella raggiunta alla fine della fase di accumulo.
