Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
07.05.21
ISIN
IT0005406498
IBAN
IT66E0347901600000801489900

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Integra in modo strutturato l’analisi dei fattori ESG (ambiente, sociale, governance) nel processo di investimento ed esclude settori controversi (p.e. tabacco, gioco d’azzardo, armamenti).
  • Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, attraverso un portafoglio bilanciato caratterizzato dalla presenza di un meccanismo di accumulo graduale sulla componente azionaria a carattere globale.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (4 anni a partire da venerdì 16 luglio 2021) il fondo investe in titoli obbligazionari di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari principalmente dei Paesi Sviluppati. Può investire altresì fino al 50% in azioni con vari gradi di capitalizzazione principalmente dei Paesi Sviluppati. Possibilità di investire in depositi bancari e in strumenti del mercato monetario.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 75% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di apparecchiature, impianti, parti e prodotti per l’aeronautica e la difesa civile e militare, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base del business prevalente rilevato dai principali info provider).

Portafoglio tendenziale:

  • 40% azioni (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 40% entro 18 mesi anche in funzione della view
  • 30% obbligazioni governative globali
  • 20% obbligazioni corporate area Euro
  • 10% strumenti monetari/liquidità

Durata finanziaria: min 1 anno - max 3 anni
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 60%. Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari /monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo di accumulazione che può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.
I fondi ESaloGo integrano i criteri di analisi tradizionale (contesto macro-economico, scenario finanziario, analisi micro-economica dei singoli emittenti) con valutazioni sulle variabili ESG, cioè quelle relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance dei titoli presenti nei portafogli..
Il Comitato ESG di ANIMA:

  • predispone le liste di esclusione degli investimenti;
  • monitora la “qualità ESG” dei portafogli (rating ESG);
  • esamina singolarmente tutti i titoli di bassa “qualità ESG”, per decidere se mantenerli o liquidarli.

Il Team di gestione ha il compito di integrare le valutazioni, prescrizioni e limit azioni del Comitato ESG all’interno delle decisioni di investimento.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Claudia Collu

Responsabile Global Equity