Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 29.11.24
5,775
Patrimonio fondo 29.11.24
44,8 mln €
Patrimonio classe unica 29.11.24
44,8 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.01.21
ISIN
IT0005428989
IBAN
T59N0347901600000801409000

Profilo di rischio/rendimento
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato.
  • Per diversificare il proprio portafoglio puntando anche su società innovative, che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo.
  • Investe in un portafoglio diversificato che nel corso dei primi 2 anni cambia progressivamente composizione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (4 anni a partire da venerdì 2 aprile 2021) il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari principalmente dell’area Euro e dei Paesi Sviluppati.
Può investire altresì fino al 60% in azioni di qualsiasi area geografica. L’esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti non può superare il 20%. Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 35%. Possibilità di investire in depositi bancari.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 75% del valore complessivo netto del fondo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • 50% azioni (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 50% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell’andamento del mercato);
  • 15% obbligazioni governative globali;
  • 15% obbligazioni governative area Euro;
  • 10% obbligazioni corporate area Euro;
  • 10% strumenti monetari italiani/liquidità

La componente azionaria è orientata verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all’evoluzione demografica, quali:

  • progressivo invecchiamento della popolazione;
  • cambiamento dei modelli di consumo;
  • sostenibilità.

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 60%

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.


Team di Gestione
Gianluca Ferretti

Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati

Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Alessandro Rosina

Senior Portfolio Manager Global Equity

Dati aggiornati al: 29.11.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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