Anima Obiettivo Globale 2024

Ultima quota 03.07.20
5,086
Performance da inizio anno 03.07.20
-0,1 %
Patrimonio fondo 03.07.20
331,2 mln €
Patrimonio classe unica 03.07.20
331,2 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
19.07.19
ISIN
IT0005284267
IBAN
IT46H0347901600000801305400

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato obbligazionario.
  • Mira a partecipare alla crescita dei mercati azionari attenuandone la volatilità sottostante attraverso:
    - l’investimento graduale - per i primi due anni - nella componente azionaria/multi asset di portafoglio, mediando così il prezzo d’acquisto dei fondi sottostanti;
    - la riduzione graduale - nei successivi tre anni - della stessa , con l ’obiettivo di ridurre il profilo di rischio del fondo all’approssimarsi della fine dell’orizzonte temporale dell’investimento.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 27 settembre 2019) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria e una componente azionaria/multi-asset. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi di tutte le tipologie.
Per i primi 2 anni il limite massimo per la componente azionaria/multi-asset è posto al 50%, l’investimento può avvenire con gradualità, al fine di contenere la volatilità complessiva del portafoglio nella sua fase di avvio in caso di elevate oscillazioni dei prezzi dei mercati sottostanti. A partire dal 3° anno la componente azionaria/multi-asset decrescerà a favore della componente obbligazionaria secondo lo schema seguente:

  • 3° anno: massimo 40%
  • 4° anno: massimo 30%
  • 5° anno: massimo 20%.
In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.

Portafoglio tendenziale
100% fondi/sicav del Gruppo ANIMA realizzato attraverso due fasi:
Investimento nei primi 24 mesi in fondi/sicav:
  • azionari e flessibili (diversi da quelli obbligazionari) fino a circa 40% - per la componente azionaria/multi-asset - tale investimento può avvenire in modo graduale con l’obiettivo di contenere la volatilità in fasi di mercato caratterizzate da particolare incertezza;
  • obbligazionari e flessibili obbligazionari fino a circa 60% - per la componente obbligazionaria;

Dall’inizio del 3° anno, fino al 5° anno:
  • la componente azionaria/multi-asset descresce annualmente sino alle percentuali massime descritte nella politica di investimento;
  • la componente obbligazionaria aumenta proporzionalmente.

L’esposizione valutaria complessiva del fondo è tra 10% e 30%.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 9,99%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da prodotti azionari/multi-asset che progressivamente lascia spazio alla componente obbligazionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.


Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Nicola Tommasini

Portfolio Manager Multi-Manager

Dati aggiornati al: 03.07.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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