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Anima Internazionale Protezione 2031

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
23.10.26
ISIN
IT0005726325
IBAN
IT49E0347901600000801010347

Indicatore sintetico di rischio
Indicatore sintetico di rischio: 3
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo

  • Per partecipare alla crescita dei mercati azionari globali.
  • Per investire con un approccio che mira all'Obiettivo di Protezione del capitale*, alla scadenza dei 5 anni.

*L'Obiettivo di Protezione non costituisce in alcun modo una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Protezione: 100% del valore unitario iniziale della quota (pari a 10 euro).

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 18 dicembre 2026). Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra diverse componenti: obbligazionaria, azionaria e monetaria attraverso l’investimento diretto o tramite strumenti derivati. Il fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo, sia da asset manager terzi.
Lo stile di gestione flessibile si basa su un approccio di allocazione dinamica, tra una componente a basso rischio e una componente a maggior rischio, con l'obiettivo di conseguire una moderata crescita del capitale investito e di perseguire, al contempo, l'"Obiettivo di Protezione" alla scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento di 5 anni.
L'Obiettivo di Protezione non costituisce in alcun modo una garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito. Tale obiettivo viene perseguito con un meccanismo di natura gestionale e non contrattuale.
Relativamente alla componente obbligazionaria, il fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti governativi ed enti locali. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti governativi italiani. Relativamente agli organismi sovranazionali nonché a tutti gli emittenti governativi ed enti locali, diversi da quelli italiani, l'esposizione non può comunque superare il 25% del valore complessivo netto per singolo emittente. Il fondo può investire, anche l'intero portafoglio, in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici a livello globale.
L'esposizione potrà variare anche sulla base delle indicazioni di modelli quantitativi di controllo delle volatilità, finalizzati a limitare la rischiosità del portafoglio. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica. Possibilità di investire in depositi bancari.


Portafoglio tendenziale:

  • Componente obbligazionaria - titoli governativi principalmente italiani e derivati.
  • Componente azionaria - derivati su indice azionario globale.
  • La duration complessiva del Fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa.

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Stile di gestione
La gestione flessibile utilizza una struttura con due componenti, pensata per bilanciare protezione e crescita nell'arco dei 5 anni.
La prima componente, di protezione, mira all'Obiettivo di proteggere il capitale alla scadenza*. È caratterizzata da un investimento in titoli di Stato principalmente italiani.
Allo stesso tempo si utilizzano strumenti specifici, come gli asset swap, per ottimizzare i flussi di rendimento dei titoli obbligazionari, rendendo la strategia più efficiente rispetto a un semplice investimento statico.
La seconda componente, di performance, mira a generare valore partecipando ai mercati azionari mondiali con strumenti sintetici (opzioni) collegati alla crescita di un indice azionario globale. L'acquisto dell'opzione avverrà in modo graduale nell'arco dei primi sei mesi di vita del fondo per diversificare il momento di ingresso sui mercati.
La strategia è soggetta ad un meccanismo di controllo del rischio (volatilità target al 9%) che modula dinamicamente l'esposizione per mantenere il portafoglio in equilibrio anche durante le fasi di turbolenza.


Team di Gestione
Marco La Tassa Marco La Tassa, Responsabile Solutions

Responsabile Solutions