Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 06.02.23
6,777
Patrimonio fondo 27.01.23
515,9 mln €
Patrimonio classe NP 27.01.23
8,2 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Forza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
16.11.21
ISIN
IT0005466708
IBAN
IT38Q0347901600000801021400

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un’elevata diversificazione a più dimensioni: per asset class, aree geografiche e strategie di investimento.
  • I fondi del Sistema Forza investono in portafogli strategici altamente diversificati e con percentuali di azionario crescenti al fine di offrire una soluzione d’investimento completa e adatta al profilo di rischio-rendimento di ciascun investitore.
  • Gestito da un team di professionisti specializzati nella gestione Multi-Asset e che opera sui mercati finanziari da oltre vent’anni.

Panoramica

Politica di investimento
Investe fino al 90% in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina e nel limite del 50% in fondi/sicav specializzati nell’investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Il fondo investe nei Paesi dell’Europa, America Centro-settentrionale, area Pacifico e può investire nel limite del 30% in fondi/sicav bilanciati e flessibili. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e monetari: 75%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari: 25%
  • Investe in fondi/sicav: del Gruppo ANIMA tra il 70% e il 90%; ETF, LTE, fondi/sicav passivi e indicizzati tra il 10% e il 30%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%).

Stile di gestione
Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo, dinamico, e orientato a cogliere selettivamente le opportunità offerte da ciascun mercato di riferimento.
Trattandosi di fondo di fondi il gestore investe in quote dei migliori fondi comuni e sicav di casa ANIMA e si avvale anche dell’utilizzo di strategie di tipo passivo laddove queste consentano un miglioramento in termini di efficienza del portafoglio strategico implementato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
25,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
15,0%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
10,0%
ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost  ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return Ex Transaction Cost
10,0%
Mercato azionario Europa  (MSCI Europe)
5,0%
Mercato azionario americano  (MSCI USA)
5,0%
Mercato azionario asiatico  (MSCI All Country Asia/Pacific)
5,0%
Mercato azionario Paesi emergenti  (MSCI Emerging Markets)
5,0%
Mercato obbligazionario governativo Paesi emergenti  (JP Morgan EMBI Global Diversified - Hedged in EUR)

Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Nicola Tommasini

Portfolio Manager Multi-Manager

Dati aggiornati al: 03.02.23
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.