Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 25.05.22
4,718
Patrimonio fondo 20.05.22
31,5 mln €
Patrimonio classe unica 20.05.22
31,5 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Imprese
Macrocategoria
Multi-asset
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
10.01.22
ISIN
IT0005466807
IBAN
IT59N0347901600000801535100

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Per investire in una soluzione carat terizzata da una gestione flessibile e dinamica, che abbina ad un portafoglio obbligazionario anche una componente azionaria.
  • Per cogliere le opportunità di rendimento sui mercati obbligazionari e azionari attraverso una significativa diversificazione di portafoglio per asset class, aree geografiche, settori, tipologia e merito di credito degli emittenti.
  • Per accedere ad una selezione dei migliori prodotti del Gruppo ANIMA di tipo flessibile, azionario, obbligazionario e obbligazionario flessibile.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in Fondi/Sicav con un portafoglio diversificato tra una Componente obbligazionaria, una Componente monetaria e una azionaria.
Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA - inclusi i fondi flessibili. La Componente Azionaria ha un limite del 35%.
La Componente Obbligazionaria (inclusi i fondi flessibili obbligazionari) è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria (inclusi i fondi flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria) è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione che operano in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.
Il portafoglio del fondo può essere diversificato in tutte le aree geografiche. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.


Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in Fondi/Sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: 70%
  • Investimenti in Fondi/Sicav azionari e flessibili azionari
  • Investe in Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA in misura principale (minimo 70%)
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%)
  • Il fondo può investire fino al 60% in Fondi/Sicav che investono in obbligazioni con merito di credito inferiore ad adeguato e/o prive di rating.

La flessibilità di gestione non consente di individuare un benchmark di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio. Limite di volatilità ex ante: max 9,99%

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Il portafoglio viene costruito attraverso la definizione di una asset allocation strategica di lungo periodo alla quale si affiancano scelte di natura tattica che riflettono le aspettative sull’evoluzione dei mercati.
L’investimento avviene attraverso la selezione di fondi Anima. Il team di gestione e il Risk Management verificano costantemente che il portafoglio rispetti efficacemente i limiti di rischio previsti per il fondo.


Team di Gestione
Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 25.05.22
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.
s