Anima Accumulo Mercati Globali 2025

Ultima quota 11.09.20
5,063
Patrimonio fondo 11.09.20
46,6 mln €
Patrimonio classe unica 11.09.20
46,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
06.03.20
ISIN
IT0005394546
IBAN
IT60Q0347901600000801357400

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso di 24 mesi cambia progressivamente composizione.
  • Mira a partecipare alla crescita dei mercati azionari attenuandone la volatilità sottostante attraverso:
    - l’investimento graduale per i primi due anni nella componente azionaria/multi-asset di portafoglio;
    - l’adeguamento tattico della componente azionaria/multi-asset nei successivi tre anni in ragione della volatilità del portafoglio complessivo.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 17 aprile 2020) Il fondo investe in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria e una componente azionaria/multi-asset.
È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi di tutte le tipologie. Il fondo può investire in qualsiasi area geografica. L’investimento avviene in modo graduale entro 24 mesi dall’avvio del fondo, ed il limite massimo per la componente azionaria/multi-asset è posto al 70%.
In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.Il processo di selezione dei fondi/sicav prende avvio dall’analisi della tipologia di specializzazione di ogni asset manager, del relativo stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto d’investimento.
La selezione mira a identificare fondi/sicav (anche del Gruppo ANIMA) gestiti da società che evidenzino qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati, ovvero che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia adottata rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato.

Portafoglio tendenziale durante l'orizzonte d'investimento
100% fondi/sicav del Gruppo ANIMA:

  • azionari e flessibili (diversi da quelli obbligazionari) fino a circa 58% - per la componente azionaria/multi-asset - tale investimento avviene in modo graduale entro 24 mesi dall’avvio del fondo;
  • obbligazionari e flessibili obbligazionari fino a circa 42% - per la componente obbligazionaria;

Il fondo investirà nei Paesi Sviluppati ed Emergenti. L’esposizione valutaria complessiva del fondo è tra 30% e 50%. Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore. La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 9,99%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo orientato alla costruzione di un portafoglio bilanciato costituito da una componente obbligazionaria composta da strumenti finanziali selezionati tenuto conto dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento e una componente azionaria/multi-asset composta da strumenti finanziari selezionati sulle aspettative di crescita del medio-lungo periodo.
Dal terzo anno di vita del fondo la gestione mantiene tendenzialmente costante il rischio della componente azionaria/multi-asset in ragione delle condizioni di mercato e tiene monitorata la duration della componente obbligazionaria compatibilmente con l’approssimarsi dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento.


Team di Gestione
Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Nicola Tommasini

Portfolio Manager Multi-Manager

Dati aggiornati al: 11.09.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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