Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- Per diversificare il portafoglio azionario su scala globale, permettendo di cogliere le opportunità di crescita internazionali senza vincoli di settore o di dimensione aziendale.
- Per privilegiare la generazione di valore tramite i dividendi di società solide che distribuiscono cedole elevate o che presentano prospettive di crescita dei dividendi nel tempo, mirando a coniugare la rivalutazione del capitale con la qualità dei flussi finanziari aziendali.
Panoramica
Politica di investimento
Investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e/o di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte, questi ultimi limitatamente al 10% del totale delle attività.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo, l’intero portafoglio può essere investito in strumenti finanziari denominati in valuta estera.
Possibilità di investire in depositi bancari.
L’investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo.
Portafoglio tendenziale:
- investimenti azionari: 95% (saranno privilegiate società che si caratterizzano per alti dividendo o che si presume saranno caratterizzati da una potenziale crescita dei dividendi)
- Liquidità/Depositi Bancari: 5%.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento.
Tale approccio prevede:
- Una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- L’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato
Responsabile Global Equity
