Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- Per diversificare il portafoglio obbligazionario a livello globale combinando la stabilità dei titoli governativi con le opportunità di rendimento offerte dalle grandi aziende globali.
- Per investire in obbligazioni societarie, con un approccio che utilizza modelli matematici quantitativi per l’individuazione dei titoli, oltre alle valutazioni sulla solidità degli emittenti e sulle prospettive di settore.
Panoramica
Politica di investimento
Il Fondo può investire, sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o cum warrant e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. La gestione mira a beneficiare del potenziale rendimento offerto da un portafoglio diversificato composto da titoli di emittenti societari e governativi, con diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici. L'investimento in titoli di emittenti societari è possibile nel limite del 70% del valore complessivo netto del fondo.
Il fondo può investire nel limite del 10% in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni.
Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica e, nel limite del 20% del valore complessivo netto del fondo, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti ai mercati emergenti.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo ed il fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.
Possibilità di investire in depositi bancari.
Portafoglio tendenziale:
- investimenti obbligazionari governativi: 50%
- investimento obbligazionari societari: 50%
- durata finanziaria: Min 6 anni - Max 8 anni
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo.
Per quanto riguarda la componente societaria, la selezione degli investimenti avviene attraverso modelli matematici quantitativi volti a individuare:
- Titoli il cui prezzo di mercato non riflette ancora il loro reale valore economico (fondamentali);
- Titoli che possono beneficiare di trend o dinamiche specifiche dei mercati di riferimento.
Inoltre, le scelte d'investimento integrano costantemente un'attenta valutazione del rischio di credito (la solidità degli emittenti), dell’andamento dei tassi di interesse e delle variazioni dei cambi.

