
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo
- Ideale per diversificare un portafoglio di investimenti con valute diverse dall’Euro.
- Combina un portafoglio obbligazionario diversificato, per geografia, per emittente e per scelte valutarie.
- Ha oltre 25 anni di storia.
- Disponibile anche in classe con cedola annuale (Classe AD)*.
Panoramica
Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario di emittenti con elevato merito di credito, denominati in Euro, Dollaro, Sterline e Yen appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea, Nord America e dell’area Pacifico. L’investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%. Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.
Portafoglio tendenziale:
- Investimenti obbligazionari: 90%
- Liquidità/Depositi bancari: 10%
- Durata finanziaria: min 6 anni; max 8 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale (almeno 70%).
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:
- una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.
Performance di periodo |
2018
|
2019
|
2020
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2021
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2022
|
2023
|
2024
|
YTD
(30.06)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo |
0,87% |
3,18% |
-1,79% |
-0,41% |
-12,77% |
-0,58% |
1,75% |
-5,59% |
Benchmark |
4,12% |
7,57% |
0,60% |
0,55% |
-11,25% |
0,63% |
2,83% |
-5,20% |
Categoria * |
1,52% |
5,99% |
-0,67% |
0,83% |
-11,31% |
0,87% |
1,79% |
-4,44% |
Fondo | Classe | Data stacco cedola | Valore della cedola € | Valore della cedola % |
---|---|---|---|---|
Anima Pianeta | AD | 07.03.25 | 0,159 | 1,6% |
Anima Pianeta | AD | 08.03.24 | 0,050 | 0,5% |
Anima Pianeta | AD | 10.03.23 | 0,057 | 0,6% |
Anima Pianeta | AD | 04.03.22 | 0,059 | 0,5% |
Anima Pianeta | AD | 05.03.21 | 0,062 | 0,5% |
Anima Pianeta | AD | 06.03.20 | 0,058 | 0,5% |
Anima Pianeta | AD | 08.03.19 | 0,057 | 0,5% |
Anima Pianeta | AD | 02.03.18 | 0,064 | 0,6% |
* Il valore percentuale della cedola è calcolato in rapporto al valore della quota del giorno precedente lo stacco.