
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID



Perché sottoscriverlo
- Per investire in una soluzione carat terizzata da una gestione flessibile e dinamica, che abbina ad un portafoglio obbligazionario anche una componente azionaria.
- Per cogliere le opportunità di rendimento sui mercati obbligazionari e azionari attraverso una significativa diversificazione di portafoglio per asset class, aree geografiche, settori, tipologia e merito di credito degli emittenti.
- Per accedere ad una selezione dei migliori prodotti del Gruppo ANIMA di tipo flessibile, azionario, obbligazionario e obbligazionario flessibile.
Panoramica
Politica di investimento
Investe in Fondi/Sicav con un portafoglio diversificato tra una Componente obbligazionaria, una Componente monetaria e una azionaria.
Per tutte le Componenti è prevista la possibilità di investire in Fondi/Sicav del Gruppo ANIMA - inclusi i fondi flessibili. La Componente Azionaria ha un limite del 35%.
La Componente Obbligazionaria (inclusi i fondi flessibili obbligazionari) è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria (inclusi i fondi flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria) è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione che operano in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.
Il portafoglio del fondo può essere diversificato in tutte le aree geografiche. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Portafoglio tendenziale:
- Investimenti in Fondi/Sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: 70%
- Investimenti in Fondi/Sicav azionari e flessibili azionari
- Investe in Fondi/Sicav anche collegati, in misura prevalente (tra il 50% e il 70%)
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%)
- Il fondo può investire fino al 60% in Fondi/Sicav che investono in obbligazioni con merito di credito inferiore ad adeguato e/o prive di rating.
La flessibilità di gestione non consente di individuare un benchmark di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio. Limite di volatilità ex ante: max 9,99%
Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Il portafoglio viene costruito attraverso la definizione di una asset allocation strategica di lungo periodo alla quale si affiancano scelte di natura tattica che riflettono le aspettative sull’evoluzione dei mercati.
L’investimento avviene attraverso la selezione di fondi Anima. Il team di gestione e il Risk Management verificano costantemente che il portafoglio rispetti efficacemente i limiti di rischio previsti per il fondo.