Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- Se sottoscritto nell’ambito di un PIR* è in grado di offrire un vantaggio fiscale: se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione; esenzione delle imposte di successione.
*I redditi da capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del Fondo “Anima Sviluppo Italia 2030” nell’ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 12 dicembre 2025) il fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.
I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del fondo.
L’investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito, o in OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 35% del valore complessivo. Possibilità di investire in depositi bancari.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.
È prevista la possibilità di investire l'intero portafoglio in fondi/sicav gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del gruppo sia di Manager Terzi.
Portafoglio tendenziale :
- 50% obbligazioni societarie Italia
- 50% componente azionaria (strategia di "accumulo graduale" da 25% a 50% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell'andamento dei mercati)
- La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo; il portafoglio iniziale, costituito prevalentemente da titoli obbligazionari, lascia progressivamente spazio alla componente azionaria di portafoglio.
A partire dal 2° anno, al raggiungimento di una performance superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 30% a scadenza. In caso contrario, l'esposizione rimane pari al 50%.
Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati
