
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo
- È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio azionario.
- Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso di 30 mesi cambia progressivamente composizione.
- Per diversificare il portafoglio azionario puntando anche su società innovative, che potranno trarre vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo legati all’evoluzione demografica.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 27 settembre 2024) il fondo può investire l’intero portafoglio sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e/o di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte.
Il fondo può investire in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo nel limite del 10%.
Il fondo, inoltre, può investire l’intero portafoglio in strumenti del mercato monetario, in titoli di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Possibilità di investire in depositi bancari.
Portafoglio tendenziale:
- 100% componente azionaria (inclusi OICR aperti) (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 100% entro 30 mesi anche in funzione dell’andamento dei mercati)
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi. A partire dal 3° anno, al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 75% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 100%.