Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- Investe in un paniere diversificato di titoli obbligazionari italiani, prevalentemente societari e in minor misura governativi area Euro, con l’obiettivo di beneficiare dell'attuale livello dei rendimenti.
- Punta a realizzare un rendimento superiore a quello tipico delle obbligazioni, grazie alla presenza in portafoglio di una contenuta componente azionaria, specializzata sul mercato italiano.
- Se sottoscritto nell’ambito di un PIR* è in grado di offrire un vantaggio fiscale: se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione; esenzione delle imposte di successione.
*I redditi da capitale o i redditi diversi generati dall’investimento in quote del Fondo “Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III” nell’ambito di un Piano Individuale di risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall’applicazione della relativa tassazione.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 19 settembre 2025) il fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.
I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 20% del valore complessivo netto del fondo.
L’investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito, o in OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 35% del valore complessivo. Possibilità di investire in depositi bancari.
Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.
È prevista la possibilità di investire in fondi/sicav gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del gruppo sia di Manager Terzi nel limite del 20%.
Portafoglio tendenziale :
- 9,5% obbligazioni governative Italia;
- 9,5% obbligazioni governative area Euro;
- 71% obbligazioni societarie Italia
- 10% componente azionaria (inclusi OICR aperti)
- La duration complessiva del fondo (*) sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 5% (esclusi fondi/sicav).
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
(*) La duration complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:
- una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.
Responsabile Divisione Bond Corporate e Bilanciati
