
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Perché sottoscriverlo
- Specializzato nell’investimento in obbligazioni societarie che vengono selezionate valutando attentamente il grado di solvibilità dell’emittente e le prospettive di crescita del settore in cui opera l’azienda.
- Il fondo può contare su un team gestionale che vanta più di dieci anni di esperienza.
- Disponibile anche in classe con cedola annuale (Classe AD)*.
Panoramica
Politica di investimento
Investe in titoli obbligazionari di emittenti societari (almeno il 50%) e in titoli di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani di organismi sovranazionali.
L’investimento in titoli obbligazionari di emittenti societari con merito di credito inferiore all’adeguato e/o privi di rating è limitato al 30%. Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. E' prevista la possibilità di investire in OICVM e FIA, questi ultimi anche di credito.
Portafoglio tendenziale:
- Investimenti obbligazionari: 80%
- Liquidità/Depositi bancari: 20%
- Durata finanziaria: min 2,5 anni; max 4,5 anni
- l fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 15%.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:
- una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.