Ultima quota 20.01.21
5,4994
Performance da inizio anno 20.01.21
+ 2,8 %
Patrimonio fondo 15.01.21
98,7 mln €
Patrimonio classe Silver 15.01.21
1,3 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
15.05.14
ISIN
IE00BKS8L020
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Per investire in un prodotto flessibile a carattere azionario che punta ad identificare idee anche non tradizionali per la costruzione del portafoglio.
  • Dà ampia delega al gestore nel variare l’esposizione azionaria e nel gestire attivamente la selezione dei titoli.
  • Si prefigge di contenere la volatilità complesssiva del portafoglio.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in azioni, obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Le azioni operano in tutti i settori economici appartenenti ai Paesi dell’Europa, Asia, America, Oceania e Africa con l’inclusione dei Paesi Emergenti.
Gli investimenti obbligazionari possono essere orientati verso emittenti governativi e/o societari. Il fondo può, altresì, investire fino al 20% in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime. Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti obbligazionari/monetari: tra il 30% e il 50%.
  • Investimenti azionari: tra il 50% e il 70%.
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (fino al 10%) a seguito di strategie di copertura.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con:

  • uscelte attive di asset allocation;
  • ? una costante analisi del contesto economico-finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità di crescita dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Team di Gestione
Lars Schickentanz

Responsabile Divisione Alpha Strategies

Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Dati aggiornati al: 20.01.21
Il fondo ha cambiato politica di gestione in data 27.11.2020
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
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