Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID
Perché sottoscriverlo
- Per accedere ad una selezione dei migliori prodotti di Anima Sgr e Kairos Partners Sgr, prevalentemente di tipo obbligazionario e obbligazionario flessibile.
- Per cogliere le opportunità di crescita contenuta e costante nel tempo, grazie a una strategia flessibile che permette al gestore di adattare rapidamente gli investimenti alle diverse fasi di mercato.
- Per investire prevalentemente sul mercato obbligazionario senza rinunciare ad una piccola quota azionaria, mantenendo sempre un rigoroso controllo del rischio complessivo.
Panoramica
Politica di investimento
Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR, di cui FIA nei limiti previsti dalla normativa vigente, sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo, sia di asset manager terzi, con l'obiettivo di creare un portafoglio ben diversificato tra un mix di investimenti di natura obbligazionaria e monetaria di qualsiasi area geografica.
La Componente Obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria, con limite del 15%, è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.
Possibilità di investire in depositi bancari e strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Portafoglio tendenziale:
- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: 90%
- Investimenti in fondi/sicav azionari/flessibili di tipo azionario: 10%
- Investe in fondi/sicav del Gruppo Anima almeno il 70%
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (fino al 30%).
Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Il team di gestione seleziona le migliori strategie all'interno dell'universo di Anima Sgr e Kairos Partners Sgr per costruire un portafoglio coerente con l'asset allocation di riferimento. Le scelte sono ponderate in chiave tattica sulla base delle aspettative sull'evoluzione dei mercati.
Il team di gestione ed il Risk Management verificano costantemente l’allineamento del portafoglio rispetto alle scelte effettuate ed il rispetto dei limiti assegnati.

