Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 06.12.23
5,341
Patrimonio fondo 01.12.23
98,1 mln €
Patrimonio classe F 01.12.23
98,1 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Sistema Open
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
08.07.19
ISIN
IT0005376162
IBAN
IT20J0347901600000801306400

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Conferisce ampia delega al gestore, libero di muoversi tra più asset di investimento e sui principali listini globali.
  • È caratterizzato da uno stile di gestione che sfrutta metodologie quantitative.
  • Diversifica ulteriormente investendo parte del portafoglio in titoli legati all’andamento delle materie prime.

Panoramica

Politica di investimento
La SGR attua una gestione di tipo flessibile orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari), e legati all'andamento delle materie prime.
L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 20%.
L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, è limitato al 50%.
Il fondo investe in strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime, inclusi OICR, e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel limite del 20%.
Possibilità di investire in derivati per finalità di copertura, efficenza del portafoglio e investimento. Possibilità di investire in depositi bancari.

Portafoglio tendenziale:

  • Componente azionaria: 29,5%
  • componente obbligazionaria: 55,5%
  • Commodity: 15%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura prevalente (tra il 50% e il 70%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e può ricorrere a modelli di allocazione di tipo quantitativo, ispirati a logiche di bilanciamento del rischio nel mediolungo periodo tra le diverse componenti del portafoglio.
Inoltre, il fondo può assumere posizioni lunghe e corte variando l’esposizione complessiva al mercato azionario con l’obiettivo di una gestione dinamica della volatilità ed un efficiente controllo del rischio.


Team di Gestione
Claudio Tosato

Responsabile Divisione Quantitative Strategies

Dario Giacomelli

Portfolio Manager Multi-Asset Quant

Simulatori
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