
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID


Perché sottoscriverlo
- Offre un portafoglio specializzato nei titoli governativi statunitensi
- Costituisce un ottimo elemento per la diversificazione di un portafoglio obbligazionario
- Sfrutta le opportunità legate al cambio Euro / Dollaro.
Panoramica
Politica di investimento
Investe almeno il 70% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in Dollari USA emessi da Stati sovrani, organismi sovranazionali e/o emittenti societari con rating elevato (investment grade o equivalente).
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Portafoglio tendenziale:
- Investimenti obbligazionari: 100%
- Durata finanziaria; min 5 anni; max 7 anni
- Il fondo è esposto al rischio cambio in misura principale (almeno 70%)
Stile di gestione
La strategia di gestione adottata dal comparto punta a minimizzare lo scostamento della performance del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento.
Tale strategia di gestione è realizzata:
- da un team di gestione specializzato;
- con strumenti di gestione quantitativa per l’ottimizzazione dei portafogli.
Performance di periodo |
2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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2020
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2021
|
2022
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2023
|
2024
|
YTD
(30.06)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo |
10,48% |
2,79% |
-10,47% |
4,55% |
7,35% |
-1,57% |
3,65% |
-7,83% |
-0,16% |
6,00% |
-8,44% |
Benchmark |
11,70% |
3,94% |
-9,57% |
5,58% |
8,48% |
-0,69% |
4,76% |
-6,80% |
0,49% |
7,07% |
-7,97% |