Perché sottoscriverlo
- È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio azionario.
- Investe in un portafoglio ben diversificato sui mercati globali che nel corso di 30 mesi cambia progressivamente composizione.
- Il portafoglio azionario è orientato verso titoli di società con le migliori prospettive di crescita, con modelli industriali solidi e management d'eccellenza, intercettando il valore di mercato inespresso e il potenziale di dividendi crescenti.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 19 giugno 2026) l’esposizione azionaria sarà principalmente orientata verso azioni emesse da società quotate in mercati regolamentati dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa e/o di emittenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte, nonchè in parti di OICR aperti flessibili azionari.
Il fondo può investire in OICR aperti anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo nel limite del 10% del totale delle attività.
Il fondo, inoltre, può investire l’intero portafoglio in strumenti del mercato monetario, in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Il fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. Possibilità di investire in depositi bancari.
Portafoglio tendenziale:
- 100% componente azionaria (inclusi OICR aperti) (strategia di “accumulo lineare” da 20% a 100% entro 30 mesi dall'avvio del Fondo anche in funzione dell’andamento dei mercati)
Saranno inoltre privilegiate società che si caratterizzano per alti dividendi o che si presume saranno caratterizzati da una potenziale crescita dei dividendi.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.
A partire dal 3° anno, al raggiungimento di una performance del fondo superiore al 25%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l’esposizione azionaria fino al 75% a scadenza. In caso contrario, l’esposizione rimane pari al 100%.
