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Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 27.02.26
24,955
Patrimonio fondo 27.02.26
539,9 mln €
Patrimonio classe D 27.02.26
22,0 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Arti & Mestieri
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
FP Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
29.04.22
ISIN
IBAN
IT26N0347901600000802515200


Rating Consultique
Rating Consultique: 5

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di cogliere le diverse opportunità di investimento dei mercati internazionali sia obbligazionari, sia azionari attraverso un mix equilibrato delle due componenti.
  • Adatto a chi è lontano dalla pensione (almeno 10 anni) e ha un profilo di rischio medio.
  • Mira ad un moderato incremento dei capitali investiti in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.

Panoramica

Politica di investimento
Il comparto investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro e/o in valuta estera. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
La componente obbligazionaria e monetaria (con una duration media compresa tra 0 e 7 anni) è caratterizzata da emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonchè emittenti societari. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 15%.
La componente azionaria può variare tra il 20% e il 50%.
Il comparto può investire in qualsiasi area geografica con l’inclusione dei Paesi Emergenti (massimo 10%).
Esposizione valutaria netta massima del 30%.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo Pensione si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
L'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ESG può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.


Portafoglio tendenziale:

  • investimenti azionari: 40%;
  • investimenti monetari\obbligazionari: 60%;
  • Durata finanziara: min 0 anni, max 7 anni.

Stile di gestione


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World - Hedged in EUR)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo globale (euro hedged)  (JP Morgan GBI Global Euro Hedged)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Grazia Pistone Grazia Pistone, Responsabile Mandati Istituzionali

Responsabile Mandati Istituzionali

Dati aggiornati al: 27.02.26
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