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Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 31.07.25
23,563
Patrimonio fondo 31.07.25
494,4 mln €
Patrimonio classe A 31.07.25
67,9 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Arti & Mestieri
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
FP Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
30.11.99
ISIN
IBAN
IT26N0347901600000802515200


Rating Consultique
Rating Consultique: 5

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di cogliere le diverse opportunità di investimento dei mercati internazionali sia obbligazionari, sia azionari attraverso un mix equilibrato delle due componenti.
  • Adatto a chi è lontano dalla pensione (circa 10 anni) e ha un profilo di rischio medio.
  • Mira ad un moderato incremento dei capitali investiti in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.
  • L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente.

Panoramica

Politica di investimento
Il comparto investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro e/o in valuta estera. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
La componente obbligazionaria e monetaria (con una duration media compresa tra 0 e 7 anni) è caratterizzata da emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonchè emittenti societari. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 15%.
La componente azionaria può variare tra il 20% e il 50%.
Il comparto può investire in qualsiasi area geografica con l’inclusione dei Paesi Emergenti (massimo 10%).
Esposizione valutaria netta massima del 30%.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo Pensione si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Relativamente alla componente investita in titoli vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. Infine, massimo il 20%, esclusa la componente in Fondi/Sicav/ETF, sarà investita in strumenti caratterizzati da ESG score < 25 o privi di ESG score.
Relativamente alla componente investita in Fondi/Sicav/ETF, il Fondo investirà almeno il 70% in prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.


Portafoglio tendenziale:

  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA in un range tra il 50% e l’80%.
  • investimenti azionari: 40%;
  • investimenti monetari\obbligazionari: 60%;
  • Durata finanziara: min 0 anni, max 7 anni;
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%.

Stile di gestione


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World - Hedged in EUR)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo globale (euro hedged)  (JP Morgan GBI Global Euro Hedged)
20,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
10,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Grazia Pistone Grazia Pistone, Responsabile Mandati Istituzionali

Responsabile Mandati Istituzionali

Performance di periodo
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
YTD
(30.06)
Fondo
5,81%
2,64%
4,24%
-2,63%
8,88%
5,58%
6,90%
-12,82%
7,89%
7,94%
0,47%
Benchmark
4,60%
3,74%
4,10%
-2,04%
10,85%
5,78%
6,73%
-11,52%
9,15%
8,11%
1,19%
La performance YTD (da inizio anno) è aggiornata all’ultimo trimestre solare precedente; di conseguenza nel corso del primo trimestre di ogni anno coincide con la performance annua dell’anno solare precedente.
Dati aggiornati al: 31.07.25
Filtri
Periodo
Fondo Classe Data Nav €
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 31.07.25 23,563
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 30.06.25 23,359
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 30.05.25 23,235
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 30.04.25 22,849
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 31.03.25 22,870
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 28.02.25 23,514
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 31.01.25 23,507
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 31.12.24 23,250
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 29.11.24 23,457
Arti e Mestieri - Comparto Rivalutazione 10+ A 31.10.24 22,833

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