Arti e Mestieri - Comparto Equilibrio 5+

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 30.05.25
12,725
Patrimonio fondo 30.05.25
133,3 mln €
Patrimonio classe A 30.05.25
16,8 mln €

Carta di identità
Linea
Sistema
Arti & Mestieri
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
FP Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
31.05.13
ISIN
IBAN
IT26N0347901600000802515200


Rating Consultique

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di cogliere le diverse opportunità di investimento offerte dai mercati internazionali.
  • Adatto a chi non è prossimo alla pensione (5 anni) e ha una propensione al rischio medio.
  • Si prefigge di cogliere le diverse opportunità di investimento offerte dai mercati internazionali.
  • L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente

Panoramica

Politica di investimento
Il comparto investe in azioni, obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro e/o in valuta estera. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
La componente obbligazionaria e monetaria (con una duration media compresa tra 0 e 7 anni) è caratterizzata da emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonchè emittenti societari. L’investimento in emittenti a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 15%. La componente azionaria può variare tra 0% e 40%.
Il comparto può investire in qualsiasi area geografica con l’inclusione dei Paesi Emergenti (massimo 10%).
Esposizione valutaria netta massima del 30%.
Vengono privilegiati titoli di società che si contraddistinguono per un’attenzione particolare nei confronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and corporate Governance factors” - ESG), pertanto il Fondo Pensione si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Relativamente alla componente investita in titoli vengono tendenzialmente esclusi gli investimenti diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti è effettuata sulla base dell'attività commerciale prevalente rilevato dai principali info provider).
Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla commercializzazione di carbone termico superino una quota massima del 30%. Infine, massimo il 20%, esclusa la componente in Fondi/Sicav/ETF, sarà investita in strumenti caratterizzati da ESG score < 25 o privi di ESG score.
Relativamente alla componente investita in Fondi/Sicav/ETF, il Fondo investirà almeno il 70% in prodotti ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Portafoglio tendenziale:

  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA in un range tra il 30% e il 50%
  • investimenti azionari: 20%;
  • investimenti monetari\obbligazionari: 80%;
  • durata finanziaria min 0 anni, max 7 anni;
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 30%

Stile di gestione


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
40,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
15,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
15,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)
10,0%
Mercato obbligazionario governativo globale (euro hedged)  (JP Morgan GBI Global Euro Hedged)

Team di Gestione
Grazia Pistone

Responsabile Mandati Istituzionali

Dati aggiornati al: 30.05.25
Filtri
Periodo
Da:
A:

I documenti più scaricati

REGOLAMENTO
Regolamento - Arti & Mestieri
MODULISTICA
Mandato SEPA Direct Finanziario - Arti & Mestieri
Modulo Censimento Associazione
Modulo designazione dei beneficiari - Arti & Mestieri
Modulo di adesione - Arti & Mestieri
Modulo di attivazione rendita - Arti & Mestieri
Modulo di censimento anagrafica azienda / variazione anagrafica - Arti & Mestieri
Modulo di comunicazione contributi versati non dedotti - Arti & Mestieri
Modulo di revoca Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) - Arti & Mestieri
Modulo di riallocazione - Arti & Mestieri
Modulo di riallocazione del montante destinato alla RITA - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta anticipazione - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta liquidazione - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta preventivo rendita - Arti & Mestieri
Modulo di richiesta Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) - Arti & Mestieri
Modulo di riscatto per premorienza - Arti & Mestieri
Modulo di trasferimento da altro fondo Pensione - Arti & Mestieri
Modulo di trasferimento verso altro fondo pensione - Arti & Mestieri
Modulo per l’identificazione dei carichi fiscali e degli effettivi sostenitori della spesa - Arti & Mestieri
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Informativa sulla sostenibilità di cui all’art. 10 Reg. UE 2019/2088 - Arti & Mestieri Comparto Equilibrio 5+
Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852 - Arti & Mestieri Comparto Equilibrio 5+
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
NOTA INFORMATIVA
Modulo di adesione
Nota Informativa (versione integrale)
Scheda - I costi - Adesioni collettive Classe D riservata ai Dipendenti del Gruppo Anima
Scheda - I costi - Adesioni collettive
Scheda - I costi
Scheda - Le informazioni sui soggetti coinvolti
Scheda - Le opzioni di investimento
Scheda - Presentazione
RENDICONTO CONTABILE
Rendiconto Annuale al 30.12.2022 - Arti & Mestieri
Rendiconto Annuale al 30.12.2023 - Arti & Mestieri
Rendiconto Annuale al 30.12.2024 - Arti & Mestieri
ALTRI
Comunicazione agli aderenti - Informazioni Generali 2024
Informazioni utili nel corso della fase di accumulo
Politica di Impegno 2023
Politica di Impegno 2024
Relazione sull'attività d'impegno di Anima nel 2022
Relazione sull'attività d'impegno di Anima nel 2023
Relazione sull'attività d'impegno di Anima nel 2024
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