Vai al contenuto principale

ANIMA Italian Small Mid Cap Equity

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 14.07.25
16,1730
Patrimonio fondo 11.07.25
37,9 mln €
Patrimonio classe I 11.07.25
20,8 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Italia
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
04.04.17
ISIN
IE00BZBXFQ35
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Indicatore sintetico di rischio
Indicatore sintetico di rischio: 5
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Morningstar Rating
Morningstar Rating: 5

Perché sottoscriverlo

  • Punta ad individuare titoli del mercato italiano a bassa e media capitalizzazione.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% del valore complessivo netto, direttamente o indirettamente, in titoli azionari emessi da imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano. I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% tra quelli di imprese non presenti nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo netto tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia MiD Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Investimento fino al 10% in titoli dello stesso emittente/gruppo. Il comparto non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti azionari: 95%
  • Liquidità/Depositi bancari: 5%.

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico/finanziario volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
  • l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
  • una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
MSCI Italy Small Cap (Loc) in EUR - Gross Total Return   MSCI Italy Small Cap (Loc) in EUR - Gross Total Return
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Luigi Dompè Luigi Dompè, Responsabile Italian Equity

Responsabile Italian Equity

Dati aggiornati al: 14.07.25
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
Filtri
Periodo

I documenti più scaricati

Seleziona Documento
PROSPETTO
MODULISTICA
COMUNICAZIONI
DOC. CONTABILE
GERMANIA
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
SPAGNA
SVIZZERA
0 Elementi Selezionati
|