
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo
- Per accompagnare i clienti con liquidità non investita verso una “prima” soluzione di investimento in modo semplice e trasparente.
- Per investire in un paniere diversificato di titoli obbligazionari con l’obiettivo di beneficiare del recente aumento dei rendimenti in area Euro.
- Per incassare 2 cedole erogate con cadenza annuale?*.
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 16 dicembre 2022) il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari.
L’investimento in obbligazioni con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito è limitato al 30%.
Il fondo può detenere azioni fino al 10% derivanti da conversioni o ristrutturazioni. L’investimento in depositi bancari è limitato al 50%. Il portafoglio del fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
È prevista anche la possibilità di investire in fondi/sicav sia del Gruppo ANIMA, sia di Manager Terzi..
Portafoglio tendenziale:
- Obbligazioni governative italiane: 35%
- Obbligazioni societarie (prevalentemente Area Euro) sia ad elevato merito di credito sia con qualità creditizia inferiore ad adeguata: 55%
- Liquidità: 10%
- Duration finanziaria: min 1,5 anni - max 3,5 anni;
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 20% (esclusi fondi/sicav).
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo e si realizza con un’attività di selezione di titoli con adeguate caratteristiche di rendimento e scadenza. Tale approccio prevede:
- una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l’identificazione delle scelte tattiche (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sul mercato.