Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Investe in un portafoglio composto principalmente da fondi e sicav che usano strategie di tipo “long-only”, che acquistano strumenti finanziari con aspettative di crescita, o strategie flessibili di tipo “absolute return” con obiettivo di realizzare una performance assoluta positiva indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Il Fondo avra’ un particolare focus sui temi e criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG” - Enviromental, Social and Governance criteria). I criteri “ambientali” considerano come un’azienda si comporta rispetto all’ambiente. I criteri “sociali” indicano come una societa’ si rapporta con i propri dipendenti, fornitori, clienti e la comunita’ in cui opera. I criteri di “governance” riguardano la leadership aziendale, le retribuzioni dei dirigenti, l’audit, i controlli interni e i diritti degli azionisti.
È prevista la possibilità di concentrare tatticamente il portafoglio a livello geografico, per merito di credito, per valuta o per tipologia di emittente. L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente, secondo le aspettative del gestore.
Il portafoglio beneficia di una massima diversificazione in tutti i settori, segmenti di mercato e aree geografiche, oltre che di diverse strategie di gestione. Il portafoglio è gestito in maniera dinamica, seguendo un approccio Multi-Manager, Multi-Strategia e Multi-Asset Class, con l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato. L’investimento è particolamente orientato verso i temi e criteri ambientali, sociali e di governance (“ESG” - Enviromental, Social and Governance criteria).
Stile di gestione
I prodotti proposti da ANIMA Sgr per la costruzione dei portafogli sono preventivamente sottoposti ad un processo di due diligence tra i più rigorosi sul mercato, basato su analisi quantitativa e qualitativa.
Attraverso l’analisi quantitativa, che si avvale di un modello proprietario di screening per asset class, vengono filtrati unicamente i prodotti con: