Etica Impatto Clima

Ultima quota 21.05.19
5,114
Performance da inizio anno 21.05.19
+ 4,9 %
Patrimonio fondo 17.05.19
- mln €
Patrimonio classe R 17.05.19
- mln €

Carta di identità
Linea
-
Sistema
Sistema Etica
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Bilanciati
Domicilio
Italia
Data di avvio
15.10.18
ISIN
IT0005341901
IBAN
IT16H0569611000000010029X38

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
 
 
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Diversifica l’investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti la transizione ad un’economia a basso impatto di carbonio.
  • Si pone l’obiettivo di creare per risparmiatori opportunità di rendiment io inpun unt’andoottica di medio-lungo periodo, puntando all’economia reale e premiando imprese e Stati che adottano pratiche virtuose. Per questa ragione si confronta con un benchmark di mercato.
  • L’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ambientale reputazionale fornisce un ulteriore livelloe di controllo dei rischi.

Panoramica

Politica di investimento
Investe fino a un massimo del 60% del portafoglio in azioni, denominate in euro e in valuta estera, appartenenti prevalentemente ai mercati sviluppati.
Il fondo investe inoltre in obbligazioni di emittenti sovrani, organismi internazionali, obbligazioni societarie e green bond, appartenenti prevalentemente ai mercati regolamentati dell’area euro.

Stile di gestione
La gestione finanziaria del fondo è delegata ad Anima Sgr, che applica uno stile di gestione attivo. Tutti i titoli inseriti nel portafoglio sono selezionati sulla base di un’accurata analisi della sostenibilità degli emittenti, con particolare attenzione al comportamento in ambito ambientale, condotta dal Team Analisi e Ricerca ESG di Etica Sgr attraverso una metodologia proprietaria e con il supporto di un Comitato Etico indipendente.
Etica Sgr instaura un dialogo costante con le aziende in cui investono i fondi ed esercita in modo attivo i diritti di azionista. Queste attività, attuate secondo precise Linee Guida (disponibili sul sito www.eticasgr.it) e nel rispetto dei Principi Italiani di Stewardship promossi da Assogestioni, sono finalizzate a sollecitare la riflessione su tematiche sociali, ambientali e di governance.
La specificità dei fondi di Etica Sgr è la definizione di un Universo Investibile attraverso l’attività di ricerca di un team interno dedicato e specializzato il cui compito è quello di selezionare Stati ed imprese attraverso una specifica analisi ambientale, sociale e di governance (ESG). L’analisi socioambientale si affianca ai classici obiettivi di una gestione finanziaria intesa come l’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento di un emittente in un dato orizzonte temporale.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
50,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)
30,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
20,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Luca Terruzzi

Senior Portfolio Manager Corporates & High Yield

Mary Thomson

Responsabile Global Equity

Claudia Collu

Senior Portfolio Manager Global Equity

Dati aggiornati al: 21.05.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Bilanciati. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Nessun documento trovato
Nessun documento trovato
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.