Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (7 anni a partire dal 31 maggio 2014), il fondo investe principalmente in un paniere ben diversificato di obbligazioni governative e societarie selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici denominati in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina.
Il portafoglio è investito in strumenti di natura azionaria e in fondi/sicav di qualsiasi tipologia denominati in qualsiasi valuta.
È previsto inoltre l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per le cedole opzionali relative al quarto e quinto anno aventi come sottostante l’indice azionario S&P500 Price Index.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale di investimento (30 maggio 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario/obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav di qualsiasi tipologia.Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica.Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:
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