Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da venerdì 7 agosto 2015), il fondo investe in un portafoglio diversificato in tutte le classi di investimento ossia: componente azionaria, obbligazionaria e monetaria.
La componente azionaria ha un limite massimo del 40% con investimenti in qualsiasi area geografica.
La componente obbligazionaria, almeno pari al 50%, è composta principalmente da titoli di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate.
L’intero portafoglio può essere investito in fondi e sicav del Gruppo ANIMA, con caratteristiche analoghe sopradescritte, inclusi OICR flessibili azionari e/o multi-asset nonché flessibili obbligazionari con un limite del 25%. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) sono denominati in qualsiasi valuta e sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici. L’esposizione al rischio di cambio non può superare il 10% (esclusi fondi e sicav).
È previsto l’utilizzo di derivati per le cedole opzionali, relative al periodo dal primo al sesto esercizio finanziario, aventi come sottostante l’indice del mercato azionario europeo EuroStoxx 50 Index.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (6 agosto 2022), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazionario con durata finanziaria massima di 12 mesi, depositi bancari e liquidità.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav flessibili di natura azionaria, obbligazionaria e/o multi-asset.
Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica.
Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.
Nessun documento trovato |