Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 26.09.23
5,3626
Patrimonio fondo 22.09.23
18,1 mln €
Patrimonio classe I 22.09.23
14,7 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
19.03.14
ISIN
IE00BJBQBS44
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating CFS

Perché sottoscriverlo

  • Conferisce ampia delega al gestore, libero di muoversi tra più asset nell’ambito del mercato azionario italiano.
  • Punta ad accompagnare le fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di difendere il capitale durante le fasi di ribasso.
  • Si prefigge di contenere la volatilità ccomplessiva del portafoglio.

Panoramica

Politica di investimento
A seconda delle opportunità presentate dal mercato, la gestione flessibile permette una ripartizione estremamente dinamica tra azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso azioni di società quotate italiane con alto potenziale di crescita, mentre la componente obbligazionaria può essere orientata verso emittenti governativi e societari principalmente denominati in Euro.
Possibilità di investire in derivati per finalità di copertura, efficenza del portafoglio e investimento.
Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica (non avendo limiti di investimento nè nella parte obbligazionaria nè in quella azionaria) con l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato. La componente azionaria è principalmente orientata verso azioni di emittenti italiani. La componente obbligazionaria è principalmente orientata verso obbligazioni governative e societarie di emittenti italiani; principalmente con elevato merito di credito.

Stile di gestione
La gestione si basa su tre motori di performance:

  • un portafoglio core che esprime le idee di investimento più significative individuate dal team di gestione, basandosi su indicatori di natura fondamentale e macrotrend;
  • ’allocazione dinamica di portafoglio realizzata attraverso strumenti derivati per variare tatticamente l’esposizione ai mercati azionari;
  • strategie complementari che sono decorrelate dalla direzione del mercato, quali ad esempio posizioni corte e lunghe con cui si punta a creare un extra-rendimento.


Team di Gestione
Pierluca Beltramelli

Responsabile Fundamental Equity

Luigi Dompè

Responsabile Italian Equity

Giovanni Orlandini

Senior Portfolio Manager Fundamental Equity

Manuela Novati

Senior Portfolio Manager Fundamental Equity

Dati aggiornati al: 26.09.23
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
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KID - Anima Star High Potential Italy - Classe I
PROSPETTO
Anima Funds Plc - First Addendum to Prospectus (CH)
Elenco Distributori - Anima Funds
Prospetto - Anima Funds
MODULISTICA
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) PERSONE FISICHE - Anima Funds
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE - Anima Funds
Modulo di rimborso & passaggio
Modulo di Sottoscrizione e Allegato
COMUNICAZIONI
Agli Azionisti di ANIMA Orizzonte Europa 2022 - Classe Silver
Anima Funds - Modifiche alla metodologia degli indici
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Comunicazione relativa alla conversione automatica in ANIMA Liquidity - Classe Silver
Comunicazione relativa alla conversione automatica in ANIMA Liquidity - Classe Silver
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DOC. CONTABILE
Annual Report 31.12.2022 - Anima Funds
Condensed Interim Report and Unaudited Financial Statements 30.06.2022 - Anima Funds
Condensed Interim Report and Unaudited Financial Statements 30.06.2023 - Anima Funds
GERMANIA
Condensed Interim Report and Unaudited Financial Statements 30.06.2023 - Anima Funds (DE)
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
SVIZZERA
Condensed Interim Report and Unaudited Financial Statements 30.06.2023 - Anima Funds (CH)
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