Ultima quota 21.01.21
5,0936
Performance da inizio anno 21.01.21
+ 0,5 %
Patrimonio fondo 15.01.21
17,6 mln €
Patrimonio classe I 15.01.21
13,3 mln €

Carta di identità
Linea
Strategie
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
19.03.14
ISIN
IE00BJBQBS44
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating CFS

Perché sottoscriverlo

  • Conferisce ampia delega al gestore, libero di muoversi tra più asset nell’ambito del mercato azionario italiano.
  • Punta ad accompagnare le fasi di rialzo dei mercati azionari, cercando di difendere il capitale durante le fasi di ribasso.
  • Si prefigge di contenere la volatilità ccomplessiva del portafoglio.

Panoramica

Politica di investimento
A seconda delle opportunità presentate dal mercato, la gestione flessibile permette una ripartizione estremamente dinamica tra azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso azioni di società quotate italiane con alto potenziale di crescita, mentre la componente obbligazionaria può essere orientata verso emittenti governativi e societari principalmente denominati in Euro.
Possibilità di investire in derivati per finalità di copertura, efficenza del portafoglio e investimento.
Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.
Il portafoglio è gestito in maniera molto dinamica (non avendo limiti di investimento nè nella parte obbligazionaria nè in quella azionaria) con l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo nelle diverse condizioni di mercato. La componente azionaria è principalmente orientata verso azioni di emittenti italiani. La componente obbligazionaria è principalmente orientata verso obbligazioni governative e societarie di emittenti italiani; principalmente con elevato merito di credito.

Stile di gestione
La gestione si basa su tre motori di performance:

  • un portafoglio core che esprime le idee di investimento più significative individuate dal team di gestione, basandosi su indicatori di natura fondamentale e macrotrend;
  • ’allocazione dinamica di portafoglio realizzata attraverso strumenti derivati per variare tatticamente l’esposizione ai mercati azionari;
  • strategie complementari che sono decorrelate dalla direzione del mercato, quali ad esempio posizioni corte e lunghe con cui si punta a creare un extra-rendimento.


Team di Gestione
Pierluca Beltramelli

Senior Portfolio Manager Europe Equity

Lars Schickentanz

Responsabile Divisione Alpha Strategies

Elia Palesa

Portfolio Manager Equity Europe

Luigi Dompè

Responsabile Italy Equity

Laura Di Luca

Responsabile High Yield

Dati aggiornati al: 21.01.21
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
Filtri
Periodo
Da:
A:
0 Elementi Selezionati
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.