Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 29 giugno 2018).
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria, monetaria, azionaria e una strategia multi-asset. Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA - inclusi flessibili e bilanciati di natura obbligazionaria, azionaria e/o multi-asset.
La Componente Obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, con denominazione in qualsiasi valuta.
La Componente Azionaria è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici; inoltre il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati su singoli titoli e/o su indici azionari riconducibili al settore Health Care, al fine di partecipare alle opportunità offerte da questo settore. Il limite massimo per tale componente è 45% del valore totale del Fondo.
L’esposizione combinata del Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, inclusi i derivati e le parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 20% del valore totale del Fondo.
Il portafoglio del Fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
Il portafoglio tendeziale è costituito per il 100% in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e per il 30% (mediamente 20%) partecipazione ai mercati azionari riconducibili al settore Health
Care, mediante strumenti derivati.
Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile. Nel portafoglio, accanto alle asset class tradizionali, trovano spazio anche strategie flessibili e multi-asset, con lo scopo di cogliere le diverse opportunità di rendimento presenti sul mercato.
In particolare, per la gestione delle componenti obbligazionaria e azionaria tradizionale, il gestore si avvale di un modello proprietario che fornisce indicazioni di allocazione in funzione dell’andamento dei mercati con l’obiettivo di controllare la volatilità.
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