Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 14 settembre 2018).
Il fondo investirà in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria, monetaria, azionaria adottando una strategia flessibile e una multi-asset.
Per tutte le componenti è prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi flessibili e bilanciati di natura obbligazionaria, azionaria e/o multi-asset.
La Componente Obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate.
La Componente Azionaria è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. Il limite massimo per tale componente è 70% del valore totale del Fondo.
L’esposizione combinata del fondo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 30% del valore totale del fondo.
L’investimento in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e/o parti di fondi/sicav specializzati in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe è limitato al 10% del valore totale del fondo. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine. Il portafoglio tendeziale è costituito per il 100% in fondi/sicav di cui 30% massimo Manager Terzi e fino al 100% in fondi del Gruppo ANIMA. Nel corso della vita del fondo il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione del portafoglio. La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 9,5%
Stile di gestione
La gestione è di tipo Flessibile. Nel portafoglio, accanto alle asset class tradizionali, trovano spazio anche strategie flessibili e multi-asset, con lo scopo di cogliere le diverse opportunità di rendimento presenti sul mercato.
In particolare, per la gestione delle componenti obbligazionaria e azionaria tradizionale e il gestore si avvale di un modello proprietario che fornisce indicazioni di allocazione in funzione dell’andamento dei mercati con l’obiettivo di controllare la volatilità.
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