Anima PicPac Valore Globale 2023

Ultima quota 25.09.20
4,867
Performance da inizio anno 25.09.20
-2,7 %
Patrimonio fondo 25.09.20
79,4 mln €
Patrimonio classe unica 25.09.20
79,4 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali
Domicilio
Italia
Data di avvio
03.01.20
ISIN
IT0005389108
IBAN
IT28Q0347901600000801308700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio azionario.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso di 18 mesi cambia progressivamente composizione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 6 marzo 2020) Il Fondo investe fino al 100% in azioni denominate in Euro, Dollaro, Yen emesse da società che mostrano stabili aspettative di crescita dell’Europa, Asia, Oceania, America e Africa. L’investimento in strumenti del mercato monetario, in titoli di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30%. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Possibilità di investire in depositi bancari.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.


Portafoglio tendenziale:

  • azioni Paesi sviluppati: 95% (strategia di “accumulo graduale” da 20% a 95% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell’andamento del mercato)
  • strumenti monetari/liquidità: 5%
  • fondo è esposto al rischio di cambio in misura prevalente (tra il 50% e il 70%). Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 24,99%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari/monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.


Team di Gestione
Mary Thomson

Responsabile Global Equity Value

Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Dati aggiornati al: 25.09.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Azionari Internazionali. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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