Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (3 anni a partire da venerdì 6 marzo 2020) Il Fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti sovrani, o titoli garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonchè di emittenti societari principalmente nei mercati regolamentati dei Paesi sviluppati e fino al 60% in azioni a vario grado di capitalizzazione principalmente dei Paesi sviluppati.
L’esposizione complessiva del portafoglio in strumenti appartenenti ai mercati emergenti non potrà superare il 25%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria, l’investimento in emittenti societari a basso merito di credito e/o privi di rating è limitato al 35%. Possibiltà di investire in depositi bancari.
Il controvalore degli strumenti denominati in valuta estera non potrà essere superiore al 100% del valore complessivo netto del fondo. la gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR..
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari /monetari che progressivamente lascia spazio alla componente azionaria di portafoglio.
IIl fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.
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