Ultima quota 31.07.20
5,162
Patrimonio fondo 24.07.20
48,3 mln €
Patrimonio classe BD 24.07.20
0,7 mln €

Carta di identità
Linea
Mercati
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Azionari
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali
Domicilio
Italia
Data di avvio
27.04.20
ISIN
IT0005404295
IBAN
IT03N0347901600000801306800

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Adozione criteri ESG

Perché sottoscriverlo

  • Per puntare su società innovative, che trarranno vantaggio dai cambiamenti demografici globali.
  • È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (classe AD* e BD*).

Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe almeno il 70% in azioni emesse da società dell’Europa, Asia, Oceania, America e Africa.
L’investimento azionario è orientato verso titoli di società che operano in settori che si presume trarranno vantaggio dai trend strutturali di lungo periodo, legati all’evoluzione demografica, quali:
- progressivo invecchiamento della popolazione;
- cambiamento dei modelli di consumo;
- sostenibilità.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Relativamente alla componente gestita in titoli, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Portafoglio tendenziale:

  • investimenti azionari: 95%.
  • Liquidità/Depositi Bancari: 5%.

Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale (almeno 70%).

Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un benchmark di riferimento. Tale approccio prevede:

  • una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari nei macrotrend strutturali di lungo periodo;
  • l’allocazione del portafoglio strategica e tattica nei temi e nei settori che hanno una elevata esposizione verso i macrotrend strutturali;
  • una rigorosa analisi in merito all’affidabilità ed alle potenzialità dei singoli em it tent i, con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità d’investimento sui mercati finanziari globali, che viene effettuata attraverso uno screening quantitativo attraverso la piattaforma Holt di Credit Suisse.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
95,0%
MSCI World All Country in EUR - Net Total Return  MSCI World All Country in EUR - Net Total Return
5,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Euro Treasury Bill)

Team di Gestione
Claudia Collu

Responsabile Global Equity

Alessandro Rosina

Senior Portfolio Manager Global Equity

Simone Poma

Portfolio Manager Global Equity

Pierluca Beltramelli

Senior Portfolio Manager Europe Equity

Dati aggiornati al: 31.07.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Azionari Internazionali. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:
Regolamento di gestione
Prospetto completo Sistema Anima
Modulo di variazione titolarità
Modulo di rimborso/switch
Modulo di versamento successivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Prima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Sistema Gestielle Best Selection
Relazione annuale al 31.12.2019 - Volterra
Relazione di Gestione Semestrale al 31.12.2019 - Sistema Anima
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Selezione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Gestielle Obiettivo Stabilità
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Valore
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Azionario ex EMU
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Evoluzione
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Cedola
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Metodo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Investimento
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obiettivo
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Megatrend
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Flessibile
Relazione annuale al 31.12.2019 - Anima Obbligazionario Tattico
Modulo sottoscrizione PAC multiplo
Mandato “Conto Moneta Gestita”
Mandato di adesione al Servizio Conto L
KIID - Anima Megatrend cl.BD
Modulo A
Modulo di sottoscrizione
Modulo B
Elenco distributori - Sistema Anima
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani
Relazione di gestione semestrale al 28.06.2019
Relazione di gestione annuale al 28.06.2019
Documento informativo dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati istituiti e gestiti da ANIMA SGR S.p.A.
Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo Anima Traguardo 2019 Globale II nel fondo Anima Sforzesco
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 28/06/2019
Relazione di Gestione Semestrale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Sistema Anima al 31/12/2018
Relazione di Gestione Annuale Anima Obbligazionario Euro Core al 31/12/2018
Documento di informazione relativo alle operazioni di fusione tra Fondi non comunitarie e relative ai Fondi “Anima Traguardo 2019 Flex”, “Anima Traguardo 2019 Flex II” e “Anima Traguardo 2019 Globale” nel Fondo “Anima Obbligazionario Euro”
Documento di informazione relativo all’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria “Anima Traguardo Dinamico”, “Anima Traguardo 2019 Multi-Asset”, “Anima Traguardo Cedola Europa” e “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel Fondo “Anima Sforzesco”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Prontodeposito” e “Anima Salvadanaio - Classe A” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria e rispettivi KIID
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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